ГК "Комплекс-ойл" 8 февраля приступит к размещению облигационного займа объемом 1 млрд. рублей

07.02.2007
Просмотров: 1446

ГК "Комплекс-ойл" планирует разместить на ММВБ по открытой подписке 1 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Предполагаемый срок обращения бумаг – 3 года с возможностью досрочного выкупа через 1,5 года.

Группа компаний (ГК) "Комплекс-ойл" (Нижегородская область, нефтетрейдер) 8 февраля начнет размещение облигационного займа на сумму 1 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе ГК.

Согласно сообщению, эмитентом выступает ООО "Комплекс Финанс" - структура, созданная для финансирования текущей и перспективной деятельности Группы компаний "Комплекс-ойл".

ГК "Комплекс-ойл" планирует разместить на ММВБ по открытой подписке 1 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Предполагаемый срок обращения бумаг – 3 года с возможностью досрочного выкупа через 1,5 года. Купонный период – 182 дня. Ставка первого купона будет определена на конкурсе на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в день размещения.

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены на приобретение профильных активов в рамках инвестиционной программы, предполагающей построение малой вертикально-интегрированной нефтяной компании. Также размещение облигационного займа позволит Группе организовать дополнительное финансирование оборотного капитала, провести реструктуризацию текущей задолженности и продолжить формирование публичной кредитной истории.

Как сообщалось ранее, ГК "Комплекс-ойл" намеревалась приступить к размещению собственных облигаций облигационного займа объемом 1 млрд. рублей 12 июля 2006 года. ОАО АКБ "Росбанк" также является андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ООО "Комплекс Финанс". 

Выпуск облигаций ООО "Комплекс Финанс" серии 01 зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 4 мая 2006 года (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36144-R).

В июле 2006 года Группа компаний "Комплекс-ойл" отложила размещение облигационного займа. Решение о переносе даты начала размещения займа эмитент - ООО "Комплекс Финанс" принял на основании рекомендаций организатора эмиссии - ОАО АКБ "Росбанк".

Причины переноса связаны с конъюнктурой на рынке рублевых корпоративных облигаций и с желанием эмитента и организатора предложить рынку максимально ликвидный инструмент путем привлечения к выпуску большего числа инвесторов, отмечено в сообщении.

ГК "Комплекс-ойл" - один из ведущих операторов в сфере оптовой торговли нефтепродуктами в России и хранения нефтепродуктов в Германии. Группа осуществляет поставки топлива в регионы России и страны СНГ, владеет нефтебазами в Германии, Курганской  и Смоленской областях, а также арендует нефтебазы в 5 регионах, включая Московскую область.

ГК "Комплекс-ойл" принадлежит сеть АЗС в Нижегородской области, а также парк железнодорожных цистерн. Совокупная выручка компании в 2005 году составила 4,5 млрд. рублей, чистая прибыль – свыше 9,3 млн. рублей. Чистые активы группы на 1 января 2006 года превысили 1,5 млрд. рублей. Ожидается, что после реализации инвестиционной программы 2005-2007 гг. прогнозная капитализация группы вырастет до $200  млн.


Источник: НТА-Приволжье
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и
нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Нет комментариев.