Утяжеление потребкредитов

22.02.2008
Просмотров: 1604

Сейчас банки пересматривают оценку кредитоспособности заемщиков и готовятся поднять ставки. Останется ли потребительский кредит интересным продуктом как для банков, так и для заемщиков?

Российский рынок потребительского кредитования стоит на пороге перемен. До его насыщения по-прежнему еще очень далеко, однако динамика роста уже не столь впечатляющая, как несколько лет назад. Сейчас банки пересматривают оценку кредитоспособности заемщиков и готовятся поднять ставки. Останется ли потребительский кредит интересным продуктом как для банков, так и для заемщиков?
 
После нескольких лет активного развития рынок потребительского кредитования замедляет темпы роста. Масштабная кампания Центрального банка РФ по ужесточению контроля за банками-кредиторами дает свои результаты.
Напомним, что в течение 2006 г. целый ряд ведомств предъявили отечественным кредитным организациям претензии по поводу высоких банковских комиссий и штрафов. Летом прошлого года Генпрокуратура инициировала проверку крупнейшего игрока рынка розничного кредитования - банка "Русский Стандарт". Последовавшие за этим прокурорские проверки в региональных отделениях крупных розничных банков привели к тому, что "Русский Стандарт" заявил о решении отказаться от дополнительных комиссий по всем предоставляемым кредитам. Остальным участникам рынка ничего не оставалось, как последовать его примеру.
С 1 июля 2007 г. Центральный банк РФ обязал финансовые организации раскрывать реальную кредитную ставку, однако борьба за интересы заемщиков на этом не закончилась. С 12 декабря 2007 г. вступили в силу изменения в закон "О защите прав потребителей", согласно которым банк должен своевременно донести до заемщика исчерпывающую информацию о кредите: полную сумму платежей и график их погашения. Более того, кредитные организации обязаны сообщать клиентам подробную информацию не только при заключении кредитного договора, но и при возникновении овердрафта по банковской карте. В противном случае с участников рынка будет взиматься штраф в размере от 5 до 10 тыс. руб. Помимо всего перечисленного, надзорный орган намерен разрешить россиянам досрочно погашать потребительские кредиты без штрафов и комиссий, введя такую норму в готовящийся закон «О потребительском кредитовании».
По прогнозу аналитиков компании "Ренессанс Капитал", в 2008 г. благодаря законодательным нововведениям рентабельность бизнеса розничных российских банков снизится почти вдвое. Сегодня средняя эффективная процентная ставка на рынке необеспеченного потребительского кредитования составляет 30-35% (пару лет назад этот показатель держался на уровне 60-80%). Издержки кредитных организаций, наоборот, растут, так как теперь большинство участников рынка, предоставляя даже простейшие кредитные продукты, проверяет качество кредитоспособности заемщика.
«Банки вынуждены снижать доходность за счет отмены скрытых комиссий, при этом направление потребительского кредитования не стало менее рискованным, - заметил директор нижегородского филиала «Банка Москвы» Олег Мочалов. - Многие участники рынка, активно продвигавшие потребительского кредиты, в новых условиях стараются переориентировать своих клиентов на более надежное залоговое кредитование, вводят поручительства и иные варианты обеспечения. Другие, стремясь снизить риск невозвратов, ужесточают требования к проверке кредитоспособности заемщиков. Все эти меры неизбежно уменьшают количество клиентов - и за счет снижения самого числа заявок, и за счет повышенного уровня отказов в выдаче кредита».
Однако ухудшающаяся динамика рынка не связана с ужесточением требований к заемщикам, как не связана она и с тем, что россияне разочаровались в кредитах. Потребительский бум в стране не сходит на нет. Наоборот, население год от года берет взаймы все больше. Как сообщил директор управления кредитования частных клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка России Константин Захаров, сейчас банк выдает кредитов на 80% больше, чем год назад.
«Есть целый ряд факторов, которые оказывают влияние на динамику рынка. Один из них - в российской банковской системе наработан достаточно большой кредитный портфель. Что он влечет за собой? Большое ежемесячное гашение. Ситуация усугубляется тем, что банки предоставляют потребительские кредиты на короткие сроки (от 2 до 5 лет). Все знают: чем короче кредит, тем больше по нему сумма платежей, - объяснил г-н Захаров. - Поэтому мы наблюдаем такую картину: объемы выдачи кредитов растут, но остаток по кредитному портфелю с учетом ежемесячного гашения прирастает уже не такими быстрыми темпами. Все-таки за плечами банковской системы висит груз кредитного портфеля, который она наработала в течение последних 5 лет».
 
Кризис поднимет ставки
«В течение 2008 г. большинство банков откажется от дополнительных комиссий, тем самым сделав кредиты для клиента максимально прозрачными. Однако с целью сохранения показателей доходности кредитные организации, вероятно, повысят годовые процентные ставки», - считает директор по потребительскому кредитованию филиала "Нижегородский" ОАО "Альфа-Банк" Александр Силантьев.
При этом эксперт добавил, что на тренд процентных ставок по потребительским кредитам сейчас влияет не столько отказ от дополнительных комиссий, сколько удорожание ресурсов на финансовых рынках, где отечественные банки выступают заемщиками. Напомним, что мировой кризис ликвидности разразился еще в августе 2007 г., когда ряд ипотечных компаний США заявили о своем банкротстве. Инвесторы перестали доверять ипотечным облигациям, что повлекло за собой серьезные последствия: некоторые кредитные лимиты для участников развивающихся рынков (в том числе и российского) были закрыты, остальные инвесторы повысили стоимость ресурсов. Важно подчеркнуть, что в последние годы рост активов отечественных банков как минимум на треть происходил за счет привлечения средств из-за рубежа.
«Средняя стоимость фондирования на зарубежных площадках с июля по декабрь 2007 г. выросла на 1,5% для банков первой категории и на 2-3% для менее надежных банков. Деньги дорожают, при этом кредитные организации не могут сильно снижать маржу и кредитовать в убыток, - говорит Олег Мочалов. - Сейчас основные игроки заняли наблюдательную позицию. Если в этой ситуации хотя бы один из лидеров сектора потребительского кредитования объявит о повышении ставок, по рынку пойдет «цепная реакция». Все без исключения игроки находятся в состоянии полной готовности к активным действиям. Соответственно, в ближайшее время следует ожидать исключительно повышения ставок по кредитам».
По мнению Константина Захарова, рост ставок будет напрямую зависеть от удорожания ресурсов на западных площадках. Возможно, он составит 1,5-2%. Поскольку крупные банки с государственным участием сохранят доступ к дешевым ресурсам, повышение ставок по их кредитным продуктам будет менее значительным, чем в целом по рынку.
В свою очередь, Олег Мочалов полагает, что повышение ставок произойдет, прежде всего, по долларовым займам. Из-за сложностей с финансированием на международном рынке банки будут переориентировать заемщиков на рублевые кредиты, при этом ставки по валютным займам станут приближаться к рублевым.
«Тем, кто не берет в банках кредиты, ожидая более выгодных условий, я советовал бы не надеяться на это, - добавил г-н Мочалов. - Ждать больше не имеет смысла. В ближайшее время условия кредитования будут только ухудшаться. Прослеживавшаяся во многих банках тенденция к упрощению процедуры проверки клиентов дала обратный ход. Кредитные организации больше не будут конкурировать друг с другом и в стремлении снизить риски».
 
Свободные от сетей
Российские банки действительно рисковали долго: еще несколько лет назад они фактически находились в заложниках у своих партнеров - торговых сетей. Ритейлеров не интересовало, как заемщик будет выплачивать долг по кредиту, их волновало одно - как быстрее реализовать товар. Руководство торговых сетей требовало от кредитных организаций снижать процент отказов в выдаче потребительских кредитов населению, невзирая на высокий уровень рисков и отсутствие необходимой квалификации у сотрудников торговых сетей по обеспечению приемлемого уровня оформления документов. Это и послужило главной причиной, почему универсальные финансово-кредитные организации отказались от работы с ритейлерами.
Другой причиной стал падающий спрос населения на эксперсс-кредиты в торговых сетях. «Потребительское кредитование на телевизоры, холодильники, мобильные телефоны и т.д. пережило бум. Уровень жизни наших сограждан вырос, соответственно, выросли и суммы запрашиваемых кредитов. Если пару лет назад верхний предел потребительского кредита, установленный банками, ограничивался несколькими сотнями тысяч рублей, то сейчас счет идет на миллионы», - рассказал директор филиала «Нижегородский» кредитного брокера «ФОСБОРН ХОУМ» Александр Царев.
В свою очередь, Алесей Силантьев видит причину потери популярности эксперсс-кредита не только в росте благосостояния населения. По его мнению, дело даже не в том, что, удовлетворив свою потребность в товарах народного потребления, россияне ставят перед собой новые цели (автомобиль, здоровье, отдых, собственное жилье). Дело в том, что люди стали финансово грамотными и уже не хотят покупать утюг, «вешая» при этом на себя груз выплат с высокими процентами.
«В настоящее время большинство активных игроков рынка переключились со скорингового кредитования в сетях на продвижение кредитных карт - как неперсонифицированных, так и полноценных именных. По кредитным картам возможно увеличение доходности за счет комиссий за снятие наличных, которые не учитываются при расчете эффективной ставки, а также за счет межбанковских комиссий, получаемых банком при совершении операций покупки по эмитированным им картам», - пояснил Олег Мочалов.
Однако некоторые эксперты выразили сомнение, что переход со скоринга на кредитные карты поможет банкам снизить риски невозвратов. По словам Константина Захарова, в классической схеме кредит по карте предлагается тем заемщикам, которые на протяжении многих лет были клиентами банков и репутация которых не вызывает сомнения. «Увы, Россия не может ждать, пока пройдут годы, и заемщики сформируют положительную кредитную историю. Поэтому иногда карты предоставляются заемщикам, даже если банк не владеет информацией, необходимой при принятии решения выпускать или не выпускать карту», - добавил г-н Захаров.
Не столь перспективными, но менее рискованными ряд экспертов считает целевые кредиты. Ставки по ним приблизительно одинаковые по всему рынку, и банки конкурируют, стремясь к увеличению максимальных сумм и сроков предоставления потребительских кредитов. Сейчас на рынке можно найти предложения по кредитованию на сумму до 1,5 млн руб. сроком до 10 лет.
«Кроме всего прочего, кредитные организации активно используют наработанную базу лояльных клиентов, вводя для них более льготные условия по процедуре получения кредитов и снижая ставки, - сообщил г-н Мочалов. - Поэтому можно ожидать, что в ближайшем будущем банки разработают ряд специальных продуктов с дополнительными сервисами, ориентированных на отдельные группы клиентов с определенными потребностями. Большое внимание также будет уделяться качеству обслуживания. Уже сегодня многие кредитные организации вводят систему подачи заявок на кредит через интернет и другие сервисы, делающие взаимодействие с данным банком (при прочих равных условиях) максимально удобным для клиента».
 
В поисках равновесия
Потребительское кредитование - пожалуй, единственный рынок финансовых продуктов, который пока регулируется в основном инструкциями Центрального банка РФ. Несколько лет подряд законодатели не могут принять закон «О потребительском кредитовании», что уж говорить о других законопроектах - «О личном банкротстве», «О коллекторской деятельности», «О кредитной кооперации». Эксперты подчеркивают, что отсутствие законодательных инициатив не идет на пользу развивающемуся сегменту, а рынок почти всегда положительно реагирует на нововведения.
«Возьмем, к примеру, обязательство раскрывать всю информацию по овердрафту, которое теперь существует для кредитных организаций. Положительно ли скажется на рынке это нововведение? Я полагаю, что да, - привел пример Александр Царев. - Недопонимание между банком и держателем карты, как правило, оборачивается не в пользу заемщика и приводит к появлению задолженности и штрафным санкциям. Необходимость информировать держателя карты о возникновении овердрафта поможет избежать неприятных неожиданностей».
«Потребительское кредитование еще долго останется наиболее доходным сегментом в кредитном портфеле банков, однако привлекательность данного направления сохранится для тех кредитных организаций, которые смогут найти точку равновесия между уровнем невозвратов и уровнем доходности», - выразил свое мнение г-н Мочалов. По его словам, банки будут развивать данный сегмент до тех пор, пока население не перестанет нуждаться в кредитовании. Если это и произойдет, то далеко не скоро.
Виктория Шишалова

Источник: Архив: Деловая неделя
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и
нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Нет комментариев.