Все вкусное поделено

19.04.2010
Просмотров: 2531

Нижегородский рынок продуктового ритейла близок к насыщению. Объем его уже второй год подряд показывает одну и ту же цифру— около 240 млрд руб. Это не мешает компаниям строить планы по увеличению доли рынка.

Нижегородский рынок продуктового ритейла близок к насыщению. Объем его уже второй год подряд показывает одну и ту же цифру— около 240 млрд руб. Это не мешает экспертам видеть в «глубоко замороженных продуктах» бурлящую жизнь, а компаниям— работать над своей эффективностью и строить планы по увеличению доли рынка.


Приезжие высокие чиновники любят пошутить, что Нижний Новгород от образа крупного промышленного центра возвращается к своему купеческому прошлому. Продуктовый ритейл, по информации регионального правительства,— одна из самых привлекательных сфер для инвестиций в регионе. Даже в кризис этот рынок не понес таких катастрофических потерь, как строительный или автомобильный ритейл.
Рынок замер
Ситуация на нижегородском рынке продуктового ритейла мало чем отличается от общероссийской: экспансия федеральных сетей, развитие франчайзинга и маркетинговые уловки местных игроков, чтобы не просто выстоять, но и развиваться. Правда, прошлый год для нижегородского рынка не принес красивых цифр роста.
Глава «Магазина готового бизнеса» Юрий Кузьмичев отмечает, что по финансовым показателям нижегородский рынок продуктового ритейла переживает стагнацию: объем рынка в 2009 г. составил $8 млрд, а в 2008 г. этот показатель был равен $10 млрд. «Учитывая курсовую разницу, видно, что в рублях сумма осталась неизменной— около 240 млрд руб.»,— анализирует г-н Кузьмичев.
Основной причиной стагнации г-н Кузьмичев называет последствия экономического кризиса— рост издержек у ритейлеров и снижение доходов потребителей, которые стремятся заменить дорогие продукты аналогами класса «эконом». «Многие игроки продуктового ритейла заявляют о падении выручки до 20%, о снижении рентабельности из-за роста стоимости заемных средств, банковских кредитов, постоянного роста коммунальных платежей»,— рассказывает глава «Магазина готового бизнеса».
Перечень основных игроков нижегородского продуктового ритейла тоже не пережил революций. Руководитель Центра консалтинга Союза магазинов Нижегородской области Вадим Носов считает, что расстановка сил на рынке продуктового ритейла принципиально не меняется последние три года. В качестве наиболее значимых игроков аналитики называют X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», SPAR Middle Volga (управляет сетью Spar), «АШАН», «Ленту», «Метро», «Копейку», ВКТ (управляет сетями «Райцентр», «Точка»), «Калинку», «Народный».
Вместе тесно, врозь скучно
По результатам аналитических исследований видно, что региональные сети заметно проигрывают федеральным и иностранным игрокам. «Нашествие временно приостановилось, местные сети живы, но выстоять им непросто. Они упустили формат гипермаркетов, даже франчайзинговых, не очень сильны в супермаркетах. Зато местные игроки активно развиваются в Нижнем Новгороде и области в формате небольших магазинов»,— отметил г-н Носов. Мнение эксперта подтверждает и директор по маркетингу нижегородской компании ВКТ Владислав Афроськин: «Пока рано говорить о вытеснении. Федеральные сети многие товары закупают у местных производителей, и это не дает им качественного и ценового преимущества перед местными игроками. Пока сетевой игрок не перейдет на централизованные закупки и распределение товара через собственные центры, местные сети будут не только существовать, но и развиваться».
С этой точкой зрения соглашаются не все эксперты. К примеру, глава «Магазина готового бизнеса» видит, что для местных сетей наступают тяжелые времена. «Давление федеральных сетей растет, но они практически перестали покупать местных игроков. Если до кризиса можно было расти, надеясь, что вас купят конкуренты, то теперь надо менять стратегию и думать о выживании»,— считает Юрий Кузьмичев.
По-разному эксперты оценивают и ситуацию с густонаселенностью нижегородского рынка продуктового ритейла. Одни аналитики считают, что он еще только приближается к насыщению. «Появились уже признаки покупательской апатии в отличие от бурного энтузиазма предыдущих лет. Причем они связаны не с уменьшением количества денег— просто люди все перепробовали и оптимизируют свои расходы»,— утверждает Вадим Носов. Другие говорят, что рынок уже насыщен: «Если, например, Петербург называют городом гипермаркетов, то наш город одинаково насыщен во всех форматах организованной розницы»,— считает г-н Афроськин.
В то же время, как полагает Юрий Кузьмичев, в Нижегородской области есть признаки того, что рынок продуктового ритейла не насыщен, а конкуренция не достигла пика: «Посмотрите, перед большими праздниками в магазинах и на рынках растут цены. Такие всплески цен характерны для рынков, где невысокий уровень конкуренции. В Европе, например, такого нет». С этой позицией согласен и директор Волго-Вятского филиала Х5 Retail Group Дмитрий Груданов: «На мой взгляд, сейчас рынок сетевой торговли по сравнению с Европой развит слабо. У него есть огромный потенциал для роста».
Расти: качественно или количественно?
При этом на перспективном нижегородском рынке доминирующего положения не было и нет ни у одного ритейлера. «Крупнейший игрок— X5 Retail Group, то есть, тот же, что и в стране, ему принадлежит примерно 20-25%»,— отмечает Вадим Носов. По словам Дмитрия Груданова, за 2009 г. рост выручки LFL в среднем по X5 cоставил 10% при росте трафика на 5%. «Это лучший результат в отрасли, и мы по праву им гордимся. Очевидно, что мы укрепили свои конкурентные позиции»,— говорит г-н Груданов. В 2009 г. в Нижегородской области компания Х5 Retail Group открыла один супермаркет «Перекресток» и 11 дискаунтеров «Пятерочка», увеличив общую торговую площадь более чем на 4000кв.м. По оценкам экспертов, Х5 Retail Group инвестировала в нижегородскую сеть около 200 млн руб.
Не отстает от лидера по темпам развития и самый удачливый франчайзер нижегородского продуктового ритейла— SPAR Middle Volga. В прошлом году было открыто 28 новых супермаркетов, а в развитие, по оценкам аналитиков, вложено около 400 млн руб. «Для SPAR характерна грамотно выстроенная, очень узнаваемая концепция, а также активный рост сети»,— отмечает г-н Кузьмичев.
Не обладающие региональной сетью, но достаточно мощные игроки не планируют открытие новых точек, удовлетворяясь результатами работы существующих. «Ленте», которая имеет всего два гипермаркета в Нижнем Новгороде и не увеличивает число магазинов в регионе, по данным аналитиков, принадлежит 9% регионального рынка. Директор «АШАН Нижний Новгород» Радован Мазоух, отмечает, что единственный гипермаркет сети в Нижегородской области в 2009 г. показал результаты, которые полностью соответствовали ожидаемым. Перспективы роста числа магазинов в регионе «АШАН» не рассматривает. Руководство компании «Реал» тоже довольно результатами работы своего гипермаркета в Нижнем Новгороде и не собирается расширять сеть.
А вот региональные сети планируют рост. «На 2009 г. мы ставили задачи не количественного роста, как последние пять лет, а повышения качества работы. В планах на вторую половину 2010 г. — открытие не менее 20 магазинов формата «у дома» на территории Нижегородской области»,— говорит Владислав Афроськин. Работая в форматах «магазин у дома» и «супермаркет», компания видит возможность роста на 2—3 года.
Сети пошли в народ
Стоит отметить, что рост сетей ограничивает серьезная проблема -- нехватка торговых площадей в Нижнем Новгороде. Даже если компания готова строиться, «вкусные» площадки давно заняты. По словам Дмитрия Груданова, если говорить в целом о рынке недвижимости, то по сравнению с 2009 годом есть рост предложений на аренду торговых площадей и повышение их качества. «Это связано с тем, что Х5, активно развивая формат «дискаунтеров» под брендом «Пятерочка», всегда рада предложениям по аренде торговых площадок 200-250 кв.м, и со своей стороны является добросовестным арендатором. А спрос начал порождать и предложения», — утверждает он.
Игроки решают вопрос в том числе и за счет выхода из областного центра в регион. «Нехватка площадей— это уже не проблема, это реальность. Местные сети для себя ее решили несколько лет назад— пошли в областные центры и крупные села области. Дальнейшее развитие нижегородского ритейла— это прилегающие республики, где присутствие сетей несколько ниже, чем у нас, а отсутствие площадей еще не стало проблемой»,— отмечает директор по маркетингу ВКТ.
Вадим Носов говорит о том, что ритейлеры начали активно интересоваться выходом в провинцию с 2005 г. «Сейчас сети представлены и успешно работают уже во всех без исключения городах области, кроме Горбатова. Пока граница проникновения находится на уровне населенных пунктов с численностью населения 15 тыс. человек— ниже им неинтересно, если не считать SPAR. Почти везде строятся свои ТЦ, и арендаторами там выступают именно сети»,— сообщил г-н Носов.
Между тем, региональное правительство пока отмечает, что второстепенные города области и райцентры только ждут, когда же сетям станет тесно в Нижнем Новгороде и в провинции начнется настоящая экспансия продуктовых ритейлеров.


Кому принадлежит рынок продуктового ритейла
Доля на рынке сетевой торговли FMCG, %

 

 

 

Источник: данные ДК21,5% X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»)
12% «Ашан»
11,5% «Метро»
10% «Тандер» (управляет сетью «Магнит»)
8% «Лента»
7% SPAR
6,5% Копейка
1% Окей
22,5 % местные сети

21,5% X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»)
12% «Ашан»
11,5% «Метро»
10% «Тандер» (управляет сетью «Магнит»)
8% «Лента»
7% SPAR
6,5% Копейка
1% Окей
22,5 % местные сети

5 свободных ниш нижегородского продуктового ритейла
1| Автоматическая торговля. Автоматизированные продуктовые магазины — стремительно растущее в мире направление. Вендинг в том числе скоропортящихся товаров.
2| Готовые блюда в среде инертного газа (срок хранения до 120 часов). В Европе это огромный рынок, в России такое производство отсутствует. Сейчас этот сегмент заменен сублимированными обедами, которые несравненно хуже и меньше продаются.
3| Продажа товаров drive thru, то есть автомобилистам, которые могут совершать покупки, не выходя из машины.
4| Магазины с ассортиментом из органических и относительно натуральных продуктов. На Западе это направление растет быстрее всего и стало спасением для магазинов в центрах городов при их конкуренции с гипермаркетами.
5| Продажа готовых блюд с короткими сроками реализации, без консервантов и дорогой упаковки: готовые блюда приво-
зятся в магазин к обеду и продаются в тот же день. Эта идея во многих странах стала спасением для маленьких магазинов. Источник: Центр консалтинга НП «Союз магазинов Нижегородской области»


Последние потери нижегородского продуктового ритейла
Мосмарт
Участок под строительство ТЦ на станции Варя в Нижнем Новгороде компания «Мосмарт» получила еще в 2004 г, строительство начала осенью 2006 г. Открытие ТЦ было запланировано на декабрь 2008 г., однако так и не состоялось. Дата была перенесена на февраль 2009 г., но тогда Мосмарт тоже не открылся. Сейчас ТЦ в высокой степени готовности продолжает пустовать. При этом в интервью топ-менеджеров Мосмарта звучит информация, что Нижний Новгород по-прежнему находится в стратегических планах компании. На запрос ДК о сроках открытия ТЦ в компании дать комментарий отказались.
Рамстор
В Нижнем Новгороде сеть имела одну площадку— в ТЦ «Шоколад». В 2007 г. турецкая группа Enka стала владельцем сети магазинов «Рамстор», выкупив 50% акций торгового оператора у своего партнера— турецкого Koc Holding— за $542,5 млн. Сразу после сделки Enka заявила о намерениях продать приобретенную сеть. Покупателем стала французская группа Auchan. Супермаркеты, не вошедшие в сделку, закрывались по мере окончания договоров аренды или досрочно, если это предусматривали условия.
Olsen
Сеть имела два гипермаркета— в Нижнем Новгороде и Дзержинске. В апреле сеть перестала пополнять товарные запасы из-за задолженности перед поставщиками. Задолженность образовалась и перед работниками гипермаркетов. Вскоре магазины закрылись: товары и часть оборудования были вывезены за одну ночь. Работники остались без причитающихся выплат. Гендиректор гипермаркета, как сообщали СМИ, исчез вместе с частью товара.

Последние приобретения нижегородского продуктового ритейла
Seven
Владелец нижегородского торгового дома «Медведь» Андрей Горбатов и бывшие топ-менеджеры группы «Альянс», управлявшей магазинами «Эконта», создали новую продуктовую сеть среднеценового сегмента под брендом Seven. В нее войдут 17 магазинов «Медведь». До 2012 г. в Нижегородской области соинвесторы планируют открыть около 60 разноформатных магазинов, ежемесячный оборот которых должен составить 500 млн руб. Инвесторы не афишируют размеры своих вложений, но отраслевые аналитики называют сумму $30 млн, объясняя партнерство намерением сторон получить гарантированную долю на нижегородском рынке продуктового ритейла в условиях жесткой конкуренции с федеральными сетями.
Нижегородец
Неожиданностью года стало открытие группой «Нижегородец», специализирующейся на продаже автомобилей, сельскохозяйственного рынка. Изначально на участке планировалось строительство автосалонов для таких марок, как Landrover, Jaguar с сопутствующими службами сервиса, мойками. Однако финансовый кризис внес свои коррективы— продажи автомобилей упали и более рентабельным владельцы проекта сочли открытие продуктового рынка общей площадью 4,9 га. Он имеет два крытых павильона для торговли продуктами и промтоварами, палатки для уличной торговли, склады, оборудован парковкой. Инвестиции в компании не раскрывают, говорят лишь, что рассчитывают окупить проект за пять лет.
Biop
Германская Rewe Group, до сих пор развивавшая вместе с холдингом «Марта» в России сеть Billa, пришла в Нижегородскую область с собственным проектом. Два супермаркета Biop были открыты в Дзержинске. Интерес Rewe Group к городу-спутнику, а не к областному центру, отраслевые эксперты объясняют более благоприятными условиями для выхода на рынок неизвестного в регионе бренда: в Дзержинске ниже как арендные ставки, так и уровень конкуренции. Общая сумма инвестиций, по официальным данным, составила 160 млн руб. При формировании ассортимента сеть намерена ориентироваться на продукцию, произведенную в Нижегородской области, доводя ее долю до 40%. При этом инвестор отмечает, что сеть намерена расширять свое присутствие в регионе.
Верхне-Печерский рынок
Рынок «Верхнее-Печерский» был открыт в здании, которое компания «Жилстрой-НН» строила под торговый центр, но переориентировала из-за кризиса. Застройщик инвестировал в проект 300 млн руб. На данный момент в аренду сдано 95% торговой площади. Оценивать финансовую эффективность в «Жилстрой-НН» пока не берутся. В компании сообщают, что это первый в городе рынок европейского уровня. «Есть категории продуктов, которым сложно конкурировать с торговыми сетями— прежде всего по цене», — считают в компании. Однако инвестор уверен, что на рынке у покупателя есть бесспорное преимущество— возможность наладить личный контакт с продавцом и нередко даже договориться о цене.

Федералам далеко до доминирования
Доля в розничном торговом товарообороте продуктов питания в Нижегородской области в 2009 г.
6,67% X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»)
1,97% Ашан
1,29% Лента
2,37% Копейка
0,72% Окей
3,17% Metro(Real)
83,62% Остальные
Источник: данные Росстата, декабрь 2009 г.

Юлия Сухонина

Источник: DK.RU
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и
нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Нет комментариев.