Россияне вытесняют европейцев из банков Украины

08.04.2013
Просмотров: 2483

Европейские банки выводят капиталы из Украины, продают или консервируют филиалы. Разочарованные европейцы отдают «дочки» гораздо дешевле, чем приобрели. Их скупают люди, близкие к правительству Украины и России.

«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы», – принято считать, что эти слова произнес Майер Амшель Ротшильд. Неизвестно, действительно ли ему принадлежит эта идея, но именно она отражает состояние дел на банковском рынке Украины.

Хроника отступления

С 2008 года уже 15 иностранных банков прекратили работу на украинском рынке. Только в 2012 году из Украины исчезло семь иностранных банков. По данным австрийской финансовой группы «Райффайзен Банк Интернациональ АГ», доля иностранных (кроме российских) банков на украинском рынке продолжает снижаться. На конец 2012 года доля составляла 20%, а в течение одного-двух лет прогнозируется падение доли до уровня 2003 года - 10%. На данный момент, еще около десяти европейских банков рассматривают возможность покинуть украинский рынок. Вот краткая хронология сворачивания деятельности европейских банков в Украине:
INGBank. Нидерландский банк начал деятельность в Украине еще в 1998 году. 2008 год для ING Bank в Украине отметился открытием розничного направления, банк обслуживал 16 тыс. клиентов в 23 розничных отделениях. В мае 2009 года банк полностью свернул работу с населением. В официальном сообщении банка сказано, что это решение является частью глобального процесса пересмотра бизнес-портфеля ING.
HomeCreditBank. Чешская финансовая группа начала работу в 2006 году, но из-за убытков продала филиалы в 2009 году банку «Платинум». Тот же, в свою очередь, сменив название на «Восток», перепродал его в 2011 году.

DresdnerBank. В 2009 году Dresdner Bank AG (Германия) решил ликвидировать представительство в Украине. Главной причиной стала покупка Dresdner Bank финансовой группой Commerzbank.

HSBC. Представительство HSBC на Украине открылось в январе 2008 года. Представительство получило разрешение Нацбанка Украины на открытие дочернего банка, событие было запланировано на 2009 год, но старт был сначала отложен до 2010 года, а уже в ноябре 2010 году представительство заявило о прекращении работы HSBC на Украине. «Основная причина - пересмотр стратегии развития HSBC на восточноевропейском рынке», - прокомментировала сворачивание работы исполняющая обязанности главы представительства Людмила Чапистрак.
Pekao. 11 ноября 2010 года руководство польского банка Pekao, входящего в финансовую группу UniCredit, приняло решение уйти с украинского рынка. «Мы хотим выйти с украинского рынка. Рассматриваем возможность продажи (дочернего банка) или выхода из бизнеса по-другому», - заявил вице-президент Pekao Луиджи Ловалио.
BayerischeLandesbank. Главной причиной ухода немецкого банка стало то, что модель управления рисками оказалась неэффективной за пределами материнского рынка. В 2011-м году Bayerische Landesbank понес огромные убытки в Восточной Европе. В этом же году Bayerische Landesbank начал процедуру ликвидации представительства на Украине.

«КредитЕвропаБанк». Банк, принадлежащий голландскому CreditEuropeBank, в январе 2012 года закрыл все отделения, кроме центрального в Киеве. Заемщики теперь погашают кредиты через «Правэкс-банк».
Volksbank. Австрийский банк пришел в 2007 году. Тогда он выкупил банк «Электрон». Но через 5 лет работы австрийцы продали активы СбербанкуРоссии. Сбербанк планирует слияние его со своей «дочкой», для расширения своей сети по всей Украине.

«СЕББанк».В июле 2012 года шведская финансовая группа СЕБ вывела часть активов из Украины, продав свою дочернюю структуру «СЕБ Банк». На 1 апреля 2012 года СЕБ Банк по размеру активов занимал 59-е место. Его капитал составлял 3.3 млрд гривен. «Дочка» была продана «Евробанку». 7 июня 2012 года филиалы СЕБ Банка приобрел предприниматель Александр Адарич, а сам банк был переименован в «Фидобанк».

Банк «Форум». В 2012 году, финансовая группа Commerzbank продала «Смарт-Холдингу» дочерний банк «Форум». В 2010 году банк понес огромные убытки – 3,3 млрд гривен, что и стало причиной его ухода с рынка.
SocieteGenerale. Французский банк начал деятельность в 2006 году. Дочерний «ПроФин Банк» проработал 6 лет на Украине, после чего летом 2012 года банк продал «дочку» кипрской компании XeroniaLimited, которая приобрела 98% акций «ПроФин Банка».

ErsteBank. Австрийская финансовая группа ErsteGroup ушла из Украины, поскольку у страны нет перспективы в ближайшее время присоединиться к ЕС. Также, причиной ухода стало отсутствие прибыли (165 млн евро убытков). Компания не смогла завладеть прогнозируемой долей рынка 20% и поэтому свернула свои активы. Договор о продаже дочернего «ЭрстеБанк» был подписан 20 декабря 2012 года. Новый владелец - «Фидобанк», группа компаний во главе с Александром Адаричем. Стоимость сделки составила $83 млн.

Swedbank. Swedbank пришел в Украину в 2007 году, купив 100% акций «ТАС-Коммерцбанка»и «ТАС-Инвестбанка». Шведы закрыли розничное направление украинской «дочки» в 2011 году. Как сообщает Forbes.ua, 26 декабря 2012 года была достигнута предварительная договоренность о покупке дочернего банка Swedbank бизнесменом Николаем Лагуном, который является акционером «Дельта Банка».

Эксперты прогнозируют, что отток иностранного капитала из Украины может только увеличиться. Правительство считает главной причиной кризис в еврозоне. Аналитики же утверждают, что бегство банков связано, прежде всего, с замедлением развития экономики, политическими рисками и негативным влиянием теневой экономики. Что стало причиной бегства зарубежных капиталов из Украины? В основном иностранцы перечисляют такие причины:
Непрозрачность банковской системы, высокий уровень коррупции и политические риски.

Сокращение рынка в результате замедления экономического роста в стране.

Проблемы в еврозоне вызвали ужесточение требований к капиталу европейских банков для покрытия рисков согласно требованиям Basel III.

Несовершенство законодательства и судебной системы для взыскания проблемной задолженности.

Кто покупает иностранные банки?

На основе анализа сделок в банковском секторе, можно выделить несколько ключевых покупателей:
Сбербанк России (Купил Volksbank). Кроме этого, Сбербанк России планирует купить дочерний банк BNPParibas Group «УкрСибБанк». Активы банка составляют 27 млрд гривен. В начале февраля 2013 года, банк занимает 12 место по размеру активов среди украинских банков. Вероятнее всего, дочерний банк Сбербанка России в ближайшее время войдет в десятку крупнейших банков Украины. Не исключена покупка Сбербанком России одного из лидеров украинского рынка – «Приватбанка», вероятность чего растет с утратой собственниками «Приватбанка» ряда украинских активов.

«Смарт-холдин» (Выкупил Банк «Форум» у Commerzbank). Владелец – российский предприниматель Вадим Новинский. Основным активом является «Метинвест» (Россия). Новинский в 2011 году обладая состоянием $2,7 млрд, занял 37 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. В мае 2012 года Новинский принял гражданство Украины.

«ДельтаБан»к (Купил «Кредитпромбан»к, покупает в ближайшее время Swedbank) Владелец — Николай Лагун. «Дельта Банк» планирует купить портфель проблемных кредитов «Укрсоцбанка» и UniversalBank, и тем самым подняться на 4 место по объему активов. «Дельта Банк» известен финансированием «Нафтогаза». Деятельность Лагуна часто связывают с украинским олигархом Виктором Пинчуком и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«ФидоБанк»(Выкупил ErsteBank, СЕБ БАНК, владеет «Евробанком»). На 1 декабря 2012 года, капитал банка составляет 550 млн гривен, а активы — 3670,6 млн гривен. По словам Александра Адарича, «Фидобанк» планирует создать к 2017 году банковский холдинг, который будет входить в ТОП-20 банков Украины. Ранее в Forbes.ua упоминалось, что у Адарича очень хорошие отношения с первым вице-премьером Украины – Сергеем Арбузовым (до 23 декабря 2012 – глава Национального Банка Украины).

С учетом политической ситуации в Украине и разгаром кризиса в Европе, ни один европейский банк не может чувствовать себя уверенно, поскольку в любой момент «материнская» структура может отказать в финансировании. Российские же банки своими действиями показывают, что пришли сюда «всерьез и надолго». Российским банкам принадлежит уже 15,5% активов банковской системы Украины. Сейчас на Украине действует 9 российских банков. Это «Сбербанк России», ВТБ, «Альфа-банк», «БМбанк», «Проминвестбанк», а также мелкие банки — «Петрокоммерц-Украина», «Траст», «Энергобанк», «Русскийстандарт».

Кроме того, следует учесть вероятность «закулисного» участия российского капитала в ряде сделок по покупке финансовых, промышленных и медийных компаний в Украине. Таким примером могут быть последние приобретения Дмитрия Фирташа, который известен созданием в 2004 году совместно с «Газпромом» компании «РосУкрЭнерго» для осуществления транзита газа на Украину и в страны Европейского Союза.

Только за последние два года Фирташ потратил около $4 млрд на новые активы и планирует инвестировать еще $7 млрд в развитие имеющихся компаний. Так в апреле 2012 года Дмитрий Фирташ оформил покупку 89,97% акций крупного проблемного банка «Надра». В августе-октябре 2012 года подконтрольный Дмитрию Фирташу «Газтек» купил ряд акций облгазов. В феврале 2013 года в результате покупки компании Intermedia Group за $2,5 млрд Фирташ получил контроль над телеканалами «Интер», НТН, К1, «Мега», «Энтер-фильм», К2, «Пиксель» и MTV. За неделю до этой сделки подконтрольная Фирташу Group DF выкупила 100% акций завода «Крымский титан». В результате ряда сделок в 2010-2012 году структурами Фирташа практически монополизирована химическая промышленность Украины.

Из России уже выделяются значительные кредиты правительству Украины, так как МВФ отказывается давать очередные транши. В сложившейся ситуации, вопрос финансирования украинского правительства переходит из плоскости финансовой в плоскость политическую.

С каждым годом доля российского капитала в украинской банковской системе будет увеличиваться. В свою очередь иностранный капитал и активы опальных украинских бизнесменов уходят из страны, что с одной стороны негативно влияют на экономику, но с другой стороны открывает новые возможности и рыночные ниши.
Текущая ситуация для российских предпринимателей может стать хорошей возможностью создания и развития бизнеса на Украине. Мы наблюдаем активность инвесторов из России внутри страны и увеличение числа инвестиционных проектов, в которых возможно совместное участие украинских и российских инвесторов.

Источник: E-xecutive.ru

Сергей Десяк, президент Ассоциации «Частные инвесторы Украины»

Источник: E-xecutive.ru
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и
нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Нет комментариев.