Сформирован синдикат по размещению облигационного займа Нижегородской области

07.04.2005
Просмотров: 1557

Размещение второго выпуска облигаций Нижегородской области объемом 2,5 млрд. рублей будет проведено синдикатом крупных российских банков и инвестиционных компаний.

Организаторами (генеральными агентами) выпуска являются Банк «СОЮЗ» и Вэб-инвест Банк. В синдикат со-андеррайтеров вошли: Банк Москвы, Брокерская компания «РЕГИОН», Атон, Банк «ЗЕНИТ», Финансовая компания «Мегатрастойл».

По мнению организаторов займа, формирование синдиката обеспечит наилучшие условия размещения облигаций Нижегородской области, спрос на которые уже можно оценить как высокий.

Дополнительным фактором успешного размещение займа является полное погашение Нижегородской областью еврозайма 31 марта, что полностью снимает вопрос кредитоспособности области, подтверждает ее хорошее финансовое состояние и положительное развитие кредитной истории.

Размещение займа пройдет 13 апреля 2005 года на ФБ ММВБ. Объем выпуска составляет 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – 3,5 года. Амортизация долга (частичной погашение номинальной стоимости) осуществляется в даты выплаты пятого (20%), шестого (30%), седьмого (20%) и восьмого (30%) купонных доходов по облигациям.

В дату начала размещения займа Нижегородской области пройдет биржевой аукцион по определению ставки первого купона. Ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона. Ставки 4-го и 5-го купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,25% процента (годовых). Ставки 6-го и 7-го купонов равны ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,5% процента (годовых). Ставка 8-го купона равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,75% процента (годовых).

Купонный период составляет: 3 месяца для 1-2-го купонов; 6 месяцев – для 4-8-го купонов.

На 01.02.2005 г. (по данным РБК.Рейтинг) Банк «СОЮЗ» входит в число двадцати крупнейших российских банков. Приоритетными направлениями его деятельности являются кредитование, организация облигационных займов, торговое финансирование, операции на фондовых и валютных рынках, а также оказание розничных услуг.

Согласно рейтингу инвестиционных банков, подготовленному Агентством «Cbonds» за 2004 г., по количеству размещенных выпусков БАНК СОЮЗ занял:

 1-е место в сводном рейтинге андеррайтеров;
 1-е место в рейтинге андеррайтеров корпоративных облигаций;
 1-е место в рейтинге андеррайтеров муниципальных облигаций;
 4-е место в сводном рейтинге организаторов;
 4-е место в рейтинге организаторов муниципальных облигаций.

Вэб-инвест Банк (www.web-investbank.ru) - независимый инвестиционный банк, центр диверсифицированной финансовой группы. Специализируется на организации облигационных выпусков, корпоративном финансировании, сделках M&A, управлении активами, брокерских услугах. В 2001-2005 гг. Вэб-инвест Банк принимал участие в более чем 100 сделках по привлечению финансирования для российских корпораций и субъектов федерации.


Источник: Агентство бизнес мониторинга
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и
нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Нет комментариев.